世茂房地产拟发行10亿美元优先票据票面年利率5.60%

掌来源：房掌柜 刘语涵南昌房掌柜 2019-07-10 10:37:39原创

[摘要]世茂房地产表示，拟将票据发行所得款项净额用于中国境外债务及融资及一般企业用途。

7月9日早间，世茂房地产（00813.HK）发布公告宣布，拟发行10亿美元于2026年7月15日到期的优先票据，票面年利率5.60%。

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昨日（7月8日），世茂房地产与东亚银行有限公司、中金香港证券、德意志银行、高盛（亚洲）、汇丰、摩根士丹利、渣打银行、SMBC Nikko及瑞银就票据发行签署购买协议。

世茂房地产表示，拟将票据发行所得款项净额用于中国境外债务及融资及一般企业用途。公司也会因市场变化调整上述计划，重新调配所得款项用途。

票据发售价为票据本金额的100%，票据利息按年利率5.60%计算，自2020年1月15日开始，在每半年期末于7月15日及1月15日支付。

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责任编辑：黎燕霏

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